מרכז העזרה
מדריכים קצרים עם סרטון לכל שלב: מחברים מייל ווואטסאפ, מעלים דף בנק, מבקשים מהספקים את מה שחסר ושולחים לרואה החשבון.
מתחילים
הרשמה, חיבור מייל ווואטסאפ, ושליחת חשבוניות
- ScaleFlow ב-45 שניותאוספים חשבוניות מהמייל ומהוואטסאפ, רואים מול דף הבנק מה חסר — ומבקשים את זה מהספק.
- נרשמים — בלי כרטיס אשראיההרשמה לוקחת דקה, ואין מה לבטל אם לא ממשיכים.
- הגדרה ראשונה: העסק שלכםבוחרים מדינה, שם עסק ומטבע — ומהם נגזרים מזהה המס, המע"מ והקבצים לרואה החשבון.
- מעבירים חשבוניות מ-Gmail — פעם אחת וזהומגדירים העברה אוטומטית ב-Gmail, כולל קוד האישור והמסנן.
- חשבוניות ישנות מ-Gmail — עד 4 שנים אחורהמעבירים בבת אחת את החשבוניות שכבר יושבות בתיבה.
- Outlook: כלל העברההעברה אוטומטית מ-Outlook — בלי קוד אישור.
- Outlook עסקי חוסם העברה? הנה מה עושיםבחלק מהחברות Microsoft 365 חוסם העברה החוצה — זו הגדרת אבטחה, לא תקלה.
- מהאייפון: חשבוניות ממייל iCloudבקרובמשתמשים במייל של iCloud? את כלל ההעברה מגדירים באתר iCloud, לא באייפון.
- מחברים וואטסאפמוסיפים את המספרים שמהם תשלחו חשבוניות — ומתחילים לשלוח.
- שולחים חשבונית בוואטסאפ: צילום, PDF או קישורשלוש דרכים לשלוח — ועל כל מסמך מקבלים אישור.
- כשהבוט לא בטוח: כפול, לא קריא, לא חשבוניתלא מתייקים מסמכים כפולים, מטושטשים או כאלה שאינם חשבונית.
בנק והתאמות
דף הבנק, מסך התשלומים, שאלות וכללים
- מעלים דף בנקדף הבנק הוא הבסיס לרשימת החוסרים: כל תשלום יוצא מקבל סטטוס.
- קוראים את מסך התשלומיםלשוניות לפי סטטוס, ו'איך הותאם' לכל תשלום שמצאנו לו חשבונית.
- כרטיס שאלה: לזכור לפעם הבאה, או רק הפעםכשלא ברור מה תשלום מסוים — שואלים, לא מנחשים.
- משנים קטגוריה — ומלמדים את המערכת'לזכור לתמיד' מחיל את השינוי על כל המסמכים של הספק; 'רק הפעם' — רק על המסמך הזה.
- חסר פרט בחשבונית? משלימים בדקהכשלא הצלחנו לקרוא פרט — נסמן בדיוק מה חסר.
- מע"מ לקיזוז — במסך הביתכמה מע"מ מחכה לקיזוז, ואיזה חלק ממנו תקוע בחשבוניות שעוד חסרות.
מה שחסר
תזכורות, בקשות מספקים ומעקב
- תזכורת בוואטסאפ: עונים במספררשימת התשלומים שעוד בלי חשבונית מגיעה אליכם בוואטסאפ — ועונים בלי להיכנס לאפליקציה.
- מבקשים חשבונית ישירות מהספקבלחיצה אחת שולחים לספק בקשה מסודרת, בשם העסק שלכם.
- מסך 'בקשות חוסרים': מה נשלח, מה נענהכל תזכורת וכל בקשה לספק — ומה קרה איתה.
- ספק שלא רוצה הודעות: STOPכל בקשה לספק כוללת אפשרות להסיר את עצמו.
רואה החשבון
הדוח החודשי, ייצוא ותוכנית השותפים
חשבון ותשלום
כמה עסקים, תקופת ניסיון ופרטיות
לא מצאתם תשובה? כתבו לנו בוואטסאפ או במייל, ונחזור אליכם.